Naše služby
Máme jednu věc jasnou: vaše penze by neměla být stresem. Přístav Seniorského Bohatství pomáhá lidem, kteří si chtějí být jistí budoucností. Neplánujeme levné triky. Místo toho řešíme skutečné problémy — jak rozumně chránit to, co jste si nashromáždili, a jak to posunout dál. Pracujeme s vašimi čísly, ne proti nim.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co už máte. Někdy je to v pořádku. Jindy ne. Bez tlaku na změny vám řekneme pravdu. Kontrolujeme reálné náklady, schované poplatky a rizika, která jste si neuvědomili. Pak vám podáme jednoduchou zprávu o tom, kde stojíte.
- Přehled všech vašich investic
- Identifikace skrytých poplatků
- Posouzení rizik podle vaší situace
- Srovnání s vašimi cíli
Služba 3
Každý člověk je jiný. Jedna osoba potřebuje pravidelný příjem, druhá si chce koupit chalupu. Projdeme s vámi vaše představy o životě a vytvoříme plán, který má smysl. Ne šablonu. Bude to realističtější a lépe se vám bude realizovat.
- Definice vašich finančních cílů
- Výpočet potřebného kapitálu
- Scénáře pro různé situace
- Pravidelné překontrolování
Služba 1
Když už máte plán, musíte ho podržet. To znamená hlídat, jestli se vaše portfolio neodchyluje od cíle. Dělujeme to automaticky, aniž byste řešili. Když se trh pohne, my se pohnem s ním. Vy spíte klid.
- Měsíční monitoring pozic
- Automatické rebalancování
- Daňová optimalizace
- Zprávy bez technických termínů
Služba 2
Život není lineární. Zdravotní problémy, ztráta příjmu, změny v zákonech — to všechno se může stát. Připravíme váš majetek na to, aby zůstal chráněn. Pojistky, fondové pojistné, rezervy — vědíme, co používá.
- Posouzení pojistné ochrany
- Strategie diverzifikace
- Nouzové rezervy
- Právní ochrana majetku
Služba 3
Poslední rok práce je obzvlášť složitý. Máte spoustu otázek: kdy skončit, jak transformovat pojistné produkty, co s vlastní firmou. Projdeme to s vámi krok za krokem. Nebudete překvapeni. Každý krok bude jasný.
- Výpočet ideálního termínu
- Správa státních dávek
- Transformace produktů
- Transition coaching
Služba 1
Po spuštění vašeho plánu se neskončíme. Setkáme se s vámi minimálně jednou ročně. Řeší se životní změny, zákony se mění, trh se pohybuje. Budete vědět, co se děje. A nebude vás to stresovat.
- Čtvrtletní přehledové schůzky
- Aktualizace plánu při změnách
- Telefonická dostupnost
- Školení v základních termínech
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás